이랜시스(264850) - 프리미엄 가전 선두 업체

안녕하세요~ 깔롱 제이입니다.

오늘은 이랜시스(264850)

프리미엄 가전 선두 업체

를 주제로 포스팅하겠습니다.

 

'이랜시스'는 디지털 도어록,

비데, 정수기 등의

가전제품의 핵심 부품을

전문적으로 설계하고

제조하여 판매하는

가전제품 전문 회사로

비데의 경우에는 

베트남 하노이의 자회사에서

연간 약 4백만 대를 제조하여

국내 대부분의 비데 제조업체에

제품을 공급 중인 기업입니다.

 

그 외에도 운동기구와 같은

신규 제품 개발로 

매출 기반을 꾸준히

확대하고 있는 모습입니다.

 

요즘은 새로 지은 건물 화장실이라면

어딜 가도 비데가

대부분 갖춰진 것을

볼 수 있는데요.

 

특히 기업이 들어선 건물에는

거의 필수적으로

배치되어 있는 것을 보실 수 있죠?

그만큼 비데 핵심 부품에 대한 수요도 

증가하고 있으며,

그럼에도 국내 비데 보급률은

아직 40% 정도 수준으로

추가 성장의 잠재력이 충분합니다.

 

이랜시스의 주요 생산제품을 보시면

이랜시스 주요 생산제품 및 고객 - 출처(IBK투자증권)

 

 

주요 제품으로는 비데, 도어록,

정수기, 공기청정기, 의류 청정기, 전자레인지,

세탁기, 압력밥솥 등이 있으며,

주요 고객사로는 웅진코웨이, 노비타

SK 매직, 삼성전자, 도시바, 쿠첸까지

다양한 모습입니다.

 

또한 비데의 핵심 부품인

오일 댐퍼, 분사노즐, 각종 펌프,

전동 댐퍼, 정수필터 등을

국내를 넘어 일본 샤프, 도시바 등의

업체에도 공급하고 있네요~

 

대기업들이 완제품 경쟁으로 치열할 때

해당 기업들의 완제품에

핵심 부품을 공급함으로써

대기업 완제품 싸움에서 이겨도

이랜시스에게는 손해 볼 것이 없는

구조라고 볼 수 있습니다.

그냥 아무나 이겨라죠 ㅎ

 

매출액 추이를 보시면

이랜시스 비데 부품 매출액 - 출처(IBK투자증권)

 

비데의 부품 매출액 추이는

2016년 130억원대, 2017년 140억 원대,

2018년 160억 원대,

2019년 170억 원대로

매년 꾸준히 증가하는 추세에 있으며,

매출 성장률은 평균 약 10% 내외를

보여주고 있습니다.

굉장히 안정적으로

성장하는 모습이네요.

 

다음으로 디지털 도어록 부품의

매출액 추이의 경우

이랜시스 디지털도어락 부품 매출액 - 출처(IBK투자증권)

 

성장세는 둔화되었지만

마찬가지로 2016년 100억 원대,

2017년 120억 원대, 2018년 130억 원대,

2019년 140억 원대를 기록하며

꾸준히 증가하고 있는 모습입니다.

 

비데와 도어록의 공통점은

향후 건설되는 건물에

들어가지 않을 확률보다

들어갈 확률이

훨씬 높은 제품들이라는 것이

이랜시스의 전망을

더욱 밝게 하는 것 같습니다.

 

보급률 또한 아직

상승할 여력이

매우 높다고 볼 수 있는데

현재 40% 정도의 국내 보급률인

비데의 경우 70~80% 까지

충분히 성장할 것으로

예상되고 도어락 또한

향후에는 사용하지 않는 집이

없을 정도로

보급되지 않을까 예상됩니다.

 

다음으로 차트를 보시면

이랜시스 일봉 - 출처(한국투자증권)

 

중국에서부터 시작된

코로나 19로 인한 시장 하락과 함께 

주가는 큰 폭으로 하락하였고

약 1300원대 라인을 지지하며

최근 꾸준히 상승추세를

보여주고 있군요.

 

기업의 내재가치와 다르게

최근 시장과 함께

주가가 흘러내린 다수의 기업들

주가 흐름과 비슷한 흐름을

보여주고 있습니다.

 

다음으로 주봉을 보시면

이랜시스 주봉 - 출처(한국투자증권)

 

큰 흐름으로는

하락 추세 안에 있는 모습이지만

일봉에서 보신 것처럼

반등하는 모습을 보여주고 있습니다.

1500원대 구간 라인을 이탈하지는

않을 것으로 보이며,

다시 한번 1500원대 구간을

지지해주는 모습을 보인다면

공격적으로 분할 매수해도

괜찮을 가격대라고 생각합니다.

 

절대 매수 추천은 아니며,

매수에 대한 판단은

반드시 공부를 하신 후에

직접 내리시길 바랍니다 ^^

 

또한 코로나 19의 영향에도

이랜시스의 올해 매출이

약 10% 이상 증가할 것으로

전망하고 있기 때문에

관심종목에 편입하여

꾸준히 관찰하시는 것을

추천드립니다.

 

코로나 19로 인해

사회 전반적으로 그리고 증시에서도

 

그럼 이상으로

이랜시스의 분석을 마치겠습니다 ^^